Articolo 467 Codice civile

Viene in considerazione, in primo luogo, nel caso in esame l’art. 572 cod. civ., secondo il quale se qualcuno muore senza lasciare figli, genitori “né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea”.
La regola sancita dal suddetto articolo è quella per cui il parente più prossimo esclude i remoti e, tra parenti di pari grado, la divisione avviene in parti uguali.

E’ bene porre l’attenzione sul fatto che non casualmente la norma dice “né fratelli o sorelle o loro discendenti”: infatti, questi ultimi sono esclusi dalla regola dell’esclusione per prossimità di grado perché nei loro confronti vale invece il diverso istituto della rappresentazione, di cui all’art. 467 cod. civ..
Quest’ultimo recita “La rappresentazione fa subentrare i discendenti (…) nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può (come nel caso di premorienza) o non vuole accettare l’eredità o il legato”. Inoltre, il successivo art. 468 cod. civ. specifica che la rappresentazione può avvenire o in linea retta, a favore dei discendenti dei figli del de cuius, oppure in linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (come nel nostro caso).

La giurisprudenza afferma sul punto: “In tema di successione per rappresentazione il discendente rappresentante che subentri nel luogo e nel grado dell'ascendente rappresentato, che non possa o non voglia accettare l'eredità, succede direttamente al "de cuius", con la conseguenza che la detta eredità è a lui devoluta nella identica misura che sarebbe spettata al rappresentato.” (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1987).

Tornando dunque al quesito, dal combinato disposto della due norme sopra citate (ovvero dalla combinazione delle regole dettate dall’una e dall’altra) si evince che i cugini, essendo i discendenti di fratello e sorelle del de cuius, succedono a questi ultimi per rappresentazione nella medesima posizione che essi avrebbero avuto.
Tale posizione è quella specificata dall’art. 570 cod. civ.: “A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono ii fratelli e le sorelle in parti uguali”.
Pertanto:
- al fratello ed alle sorelle premorti (D., A. ed E.) sarebbe spettato 1/3 ciascuno dell’eredità di T.;
- tale terzo si suddivide, a sua volta, in parti uguali, tra i discendenti (che subentrano ai genitori per rappresentazione), ovvero 1/6 (3/18) a ciascuno dei due figli di D; 1/6 (3/18) a ciascuno dei due figli di A; ed infine 1/9 (2/18) a ciascuno dei tre figli di E.

La rinuncia dell’eredità cui si è chiamati “a favore” del figlio non solo è possibile ma è prevista e disciplinata dalla legge.

Opera, infatti, nei casi come questo l’istituto della cosiddetta “rappresentazione” (art. 467 cod. civ.), secondo il quale i discendenti del chiamato all’eredità (in questo caso “Cinzia”) che non possa o non voglia accettare quest’ultima, subentrano “nel luogo e nel grado” del loro ascendente.

Il caso concreto al nostro esame rientra perfettamente nella fattispecie sopra descritta: ovvero il chiamato all’eredità (“Cinzia”) è figlio dei defunti: se rinuncia, subentrerà in suo luogo il suo discendente, ovvero il figlio trentenne.
“Subentro nello stesso luogo e grado”, significa che il discendente a favore del quale opera la rappresentazione (nel nostro caso, il figlio di “Cinzia”) sostituisce in tutto e per tutto il posto del suo ascendente (ne "prende il posto").

La rinuncia è un atto formale e non può essere sufficiente, a determinarne gli effetti tipici, una semplice dichiarazione di volontà manifestata attraverso – ad esempio - una raccomandata ai vari enti interessati.
Tuttavia, l’art. 519 cod. civ. così prescrive: “La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”.
Come si vede, quindi, non è indispensabile rivolgersi al notaio, ma è possibile e legittimo effettuare la rinuncia avanti al Cancelliere del Tribunale competente per territorio, che è quello dell’ultimo domicilio del defunto.
In tale ultima eventualità, basta fissare un appuntamento e portare con sé:
- il certificato di morte in carta libera o dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte;
- il certificato ove risulta l’ultima residenza o domicilio del defunto;
- la copia del codice fiscale del rinunciante e del de cuius;
- il documento di identità valido del rinunciante;
- la copia autentica dell’eventuale testamento;
- la copia autentica dell’autorizzazione del giudice tutelare, se trattasi di minorenni o persone dichiarate interdette o inabilitate.
Il giorno dell’atto si dovrà, altresì, presentare una marca da bollo da applicare all’originale dell’atto e la ricevuta di versamento effettuata.

Va innanzitutto chiarito, richiamando quanto già illustrato nella precedente consulenza, che se nel testamento risulta scritto testualmente che il figlio R. è istituito “erede universale”, la disposizione testamentaria in questione potrà essere invalidata dalle nipoti perché contraria alla legge (dal momento che, come già chiarito, il figlio F. ha diritto comunque alla sua quota di legittima: 1/3, nel caso di specie).
In pratica, il testamento non è attualmente invalido o inefficace, ma rimane pienamente valido fino al momento in cui l’erede legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o diseredato (in questo caso, le nipoti) non agisca in giudizio con la cosiddetta azione di “riduzione” delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota che gli spetta.
Il risultato finale, in ogni caso, sarà quello già illustrato in precedenza: dovrà essere, cioè, riservato un terzo del patrimonio alle nipoti, mentre il residuo patrimonio ereditario (2/3) andrà tutto al figlio R.

Si noti bene che il diritto alla legittima è di natura quantitativa e non qualitativa, per cui le nipoti non potranno pretendere l’attribuzione di un bene piuttosto che di un altro, ma solo che venga rispettata la “quantità” di patrimonio loro spettante.

Ciò detto, il modo di agire più opportuno sarebbe quindi quello di rifare subito il testamento, con l’aiuto di un notaio tentare di calcolare l’ammontare più preciso possibile della quota di legittima (cioè che valore monetario ha un terzo del patrimonio materno) e stabilire già nel testamento, nello specifico, cosa spetterà alle nipoti (ad esempio una determinata somma di denaro, che soddisfi la legittima; oppure ancora determinati beni mobili di ammontare complessivo pari alla legittima; si potrà, quindi, escludere – se i calcoli lo permettono – che le nipoti abbiano una quota della casa di cui è usufruttuaria la nonna, il cui nudo proprietario sarà solo il figlio R.).
In questo caso la testatrice, che purtroppo non ha modo di “diseredare” le nipoti, avrà però il diritto di scegliere cosa andrà e cosa no a queste ultime.

Non si comprende bene - quando nel quesito è scritto che, sia della casa che delle quote societarie, il terzo del figlio F. “è stato acquistato” dal figlio R. - se si faccia riferimento ad un acquisto vero e proprio, già intervenuto, oppure a quanto accadrà per effetto del testamento redatto.
Nel primo caso, varrà la regola più volte richiamata: quanto già acquisito in vita dal figlio F. entrerà nella successione di quest’ultimo e rimarrà alle sue figlie mentre per il resto il patrimonio materno verrà suddiviso, alla morte della mamma, in modo che alle nipoti ne spetti un terzo.
Nel secondo caso, si è già risposto sopra.

In primo luogo occorre chiarire che l'istituto della rappresentazione di cui all'art. 467 c.c. opera quando i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente laddove questi non possa o non voglia accettare l'eredità (o il legato) del de cuius.

Nel caso di specie non vi è stata rappresentazione, poiché l'eredità del de cuius è stata devoluta e accettata dai suoi figli Tizio, Caio e Mevio: la rappresentazione avrebbe invece operato qualora Tizio e Caio non avessero accettato la loro quota di eredità e al loro posto fossero subentrati i loro figli.

Ciò premesso, occorre osservare che, in linea generale, colui che accetta una quota di eredità finché è in vita può disporne come preferisce, anche mediante donazioni. La donazione, ai sensi dell'art. 800 c.c., può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli: la domanda di revocazione deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Nel caso di specie, tuttavia, ciò non sembra possibile, non essendosi venuta a configurare nessuna di tali cause. In altre parole, finché il donante è in vita e, comunque, finché non ricorre una delle indicate situazioni che permettono la revoca, la donazione non è attaccabile.

Diverso è invece lo scenario che si viene a configurare alla morte di Tizio e di Caio. Infatti, poiché i beni del de cuius sono entrati a far parte del patrimonio dei figli Tizio e Caio nel momento in cui questi ultimi hanno accettato l'eredità, con le donazioni effettuate a favore di Mevio essi potrebbero aver pregiudicato la quota di legittima spettante ai loro figli maggiorenni.

Nella successione testamentaria viene infatti tutelata la posizione dei congiunti più stretti del de cuius, ai quali, in qualità di legittimari, la legge riserva determinate porzioni del patrimonio dello stesso, anche contro la sua volontà. Tali quote sono definite “quote di riserva” o "legittima", e rappresentano quella parte di eredità di cui il testatore non può disporre né a titolo di liberalità né mortis causa (c.d. “quota indisponibile” del patrimonio), poiché riservate ai legittimari o riservatari (in tal senso, fra le molte, Cass. n. 11737/2013; Cass n. 13524/2006).

Quando la quota di legittima viene violata dal de cuius per effetto di donazioni fatte a terzi, al fine di reintegrare tale quota di legge è necessario esercitare l'azione di riduzione di cui agli artt. art. 553 del c.c. e ss. c.c.: mediante tale azione colui che la esperisce chiede al giudice di far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti, inter vivos o mortis causa, che hanno prodotto la lesione della quota riservate per legge (la cosiddetta "legittima" appunto), in quanto eccedevano la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre. L'azione può essere esperita, oltre che dai legittimari (nel caso di specie, i figli di Tizio e Caio), anche dai loro eredi e aventi causa, ed è soggetta all'ordinario termine di prescrizione di dieci anni.

Per calcolare l'ammontare della lesione subita dai legittimari e quindi capire di quanto dovrà essere integrata per prima cosa si svolgerà la cosiddetta "riunione fittizia", cioè una operazione matematico-contabile mediante la quale si imputerà al patrimonio del de cuius (soggetto della cui successione si discute) il valore dei beni a lui già intestati, decurtato dai debiti, e di tutte le donazioni da egli compiute in vita.

Come ha chiarito anche la giurisprudenza, il legittimario diverrà erede della quota che gli spetta (quota di legittima) solamente quando avrà esercitato vittoriosamente l’azione di riduzione, mediante la quale le disposizioni lesive della quota di legittima diverranno quindi inefficaci nei confronti del legittimario leso (Cass. n. 10775/1996; n. 5591/1981).

Una volta esperita vittoriosamente l'azione di riduzione e accertata quindi in via giudiziale la lesione della legittima, il legittimario dovrà esercitare sempre in via giudiziale la cosiddetta "azione di restituzione", mediante la quale potrà ottenere la soddisfazione concreta dei suoi diritti. Il legittimario quindi eserciterà l'azione di restituzione contro i beneficiari (o eventualmente contro i terzi che hanno acquistato dai beneficiari i beni oggetto di azione) delle disposizioni ridotte per recuperare quanto ancora presente nel loro patrimonio.

In conclusione, finché Tizio e Caio sono in vita, i loro figli nulla potranno fare avverso le donazioni da costoro effettuate in favore del fratello Mevio. Al momento della morte di Tizio e Caio, invece, i figli di questi ultimi potranno esercitare l'azione di riduzione (e, in caso di esito positivo di quest'ultima, la conseguente azione di restituzione) nei confronti di Mevio o dei suoi eredi, nel caso in cui mediante tali atti di liberalità si sia venuta a configurare una lesione della loro quota di legittima.
E' chiaro che per valutare in via preliminare la ricorrenza dei presupposti necessari per un eventuale esito favorevole dell'azione di cui sopra occorre fare una valutazione del patrimonio complessivo di Tizio e Caio in rapporto al valore delle donazioni delle quote ereditarie a suo tempo effettuate.

La nuora (separata o meno) non rientra tra i soggetti che la legge qualifica come legittimari, cioè ai quali viene riservata per legge una quota del patrimonio del de cuius. Sono tali, infatti, solo il coniuge, i figli e gli ascendenti (art. 536 del c.c.).

La legge neppure la individua come successore per il fatto che il marito, figlio del defunto, sia a lei premorto.

L'ordinamento infatti prevede, per l'ipotesi che un chiamato non possa o non voglia accettare, l'istituto della rappresentazione (art. 467 co. 1 c.c.), che però si attiva solo quando il chiamato (rappresentato) è un figlio, un fratello o una sorella del de cuius, e opera a favore dei suoi discendenti (rappresentanti) (art. 468 del c.c.). Escluse quindi le nuore.

Per completezza va peraltro precisato che l'operatività della rappresentazione viene esclusa tutte le volte in cui il testatore abbia già individuato egli stesso il successore in luogo di un chiamato che non avrebbe voluto o potuto accettare l'eredità (c.d. sostituzione, art. 688 del c.c.): in questo caso il soggetto indicato dal testatore succede in luogo del chiamato che non può accettare.