Articolo 537 Codice civile

Alla successione si può venire o perché personalmente ed immediatamente chiamati, o perché si prende il posto d’un precedente chiamato, il quale non può succedere: è quanto avviene con la rappresentazione, che fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato (art. 467, 1° comma c.c.).

Succedere nel luogo vuol dire occupare il posto del rappresentato, cioè ricevere quanto lui avrebbe ricevuto.

Succedere nel grado, invece, sta a significare che la successione per rappresentazione avviene in deroga al principio che il grado prossimo esclude il più remoto; infatti, i discendenti del figlio o del fratello prenderanno il suo posto e potranno pertanto concorrere, come stirpe, con i loro zii, che hanno un grado più stretto di parentela con il de cuius.

Ciò posto, passiamo ad analizzare il dubbio insorto nel caso in esame, ossia se anche in caso di successione per rappresentazione debba rispettarsi per il rappresentante (la minore) la quota che il legislatore riserva ai legittimari: a tale dubbio va data risposta positiva.

In tal senso può argomentarsi da quanto disposto dall’art. 536 co. 3 c.c., il quale dice espressamente che a favore dei discendenti dei figli legittimi e naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

Ovviamente, per la determinazione della quota di riserva deve aversi riguardo al numero dei rappresentati, e non a quello dei nipoti discendenti-rappresentanti (così in dottrina Azzariti).
Ciò significa che se eredi, nel nostro caso, sono soltanto la minore-rappresentante e lo zio (figlio della de cuius), per la determinazione della quota di riserva occorre fare riferimento all’art. 537 co. 2 c.c., il quale, nell’ipotesi in cui a succedere non sia un solo figlio ma più figli, riserva a questi la quota di due terzi del patrimonio del de cuius, da dividersi in parti uguali fra tutti i figli.

A questo punto il problema che si pone è quello di determinare la porzione c.d. disponibile, ossia la quota di cui il defunto poteva disporre liberamente, e per fare ciò occorre attenersi a quanto disposto dall’art. 556 c.c., il quale prevede le seguenti fasi:

1. formazione di una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;
2. detrazione dei debiti;
3. riunione fittizia dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione.

Sull’asse così formato si calcola il valore della quota disponibile.

E’ proprio nel compimento dell’operazione sub lettera c) che va tenuto conto della liberalità effettuata dalla nonna in favore della nuora, con la conseguenza che, allorquando con tale liberalità fosse stata lesa la quota di riserva spettante alla minore-rappresentante, quest’ultima avrà tutto il diritto di agire in riduzione ex art. 557 c.c.

Nell’agire in riduzione, tuttavia, occorre anche prestare attenzione a quanto disposto dalle seguenti norme:

• art. 555 co. 2 c.c., il quale prevede che le donazioni non si riducono se non dopo che sia esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Per effetto di tale norma, infatti, diventa rilevante la circostanza che il de cuius abbia disposto a titolo di legato in favore della medesima nuora-donataria, poiché ciò comporta che debba prima chiedersi la riduzione di quanto lasciato con disposizione a titolo particolare (ossia con legato)

• art. 564 co. 3 c.c.: dispone tale norma che il legittimario il quale succede per rappresentazione deve imputare, oltre alle donazioni ed ai legati a lui fatti, anche quelli fatti, senza espressa riserva, al suo ascendente.

Accertato dunque che il discendente del legittimario che succede per rappresentazione ha diritto di essere reintegrato nella quota riservata al legittimario rappresentato, vediamo se a tale risultato si debba giungere per mezzo della collazione o dell’esercizio dell’azione di riduzione.

Per rispondere a tale domanda si ritiene sufficiente evidenziare che la collazione è l'atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto dal de cuius in donazione.
Dal punto di vista soggettivo, dunque, la collazione riguarda esclusivamente “i figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge” (art. 737 c.c.), e presuppone l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte degli stessi, non coinvolgendo dunque tutte le donazioni poste in essere dal de cuius, ed in particolare quelle di cui abbiano beneficiato estranei.

Nel nostro caso, dunque, non si potrà far luogo a collazione, essendo stata la liberalità effettuata in favore della nuora, coniuge del figlio legittimario e, quindi, estranea.

Sarà invece senza dubbio esperibile l'azione di riduzione, disciplinata dagli articoli 553 e ss. c.c., la quale si presenta quale azione di tipo personale, per mezzo della quale si mira a far accertare la lesione di legittima; essa si rivolge contro le disposizioni testamentarie (a titolo universale o particolare) e contro le donazioni effettuate in vita dal de cuius, in favore di chicchessia, mirando a renderle inopponibili nei confronti del legittimario leso, nei limiti in cui si renda necessario per reintegrare la sua quota di riserva.

La riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge n. 151 del 1975 ha parificato lo status di figlio naturale riconosciuto a quello di figlio legittimo in tema di diritti successori, in modo tale che i figli naturali abbiano gli stessi diritti dei legittimi. L'eredità pertanto, andrà suddivisa secondo quanto disposto dall'art. 537 del c.c. in virtù del fatto che i figli naturali e legittimi fanno parte della categoria dei legittimari, ovvero eredi ai quali la legge riserva una quota ereditaria per legge. Nello specifico, se il figlio è soltanto uno avrà diritto alla metà del patrimonio, mentre se i figli sono più di uno avranno diritto ai due terzi dell'eredità, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

Residua soltanto in favore dei figli legittimi il così detto diritto di commutazione, ovvero la possibilità per il figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che no vi si oppongano (art. 537 del c.c., terzo comma). In caso di opposizione, specifica poi la norma, deciderà il giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali.

La recentissima riforma sul riconoscimento dei figli naturali, approvata il 27 novembre scorso, anche se non interviene direttamente sull'art. 537 c.c., ha fatto venir meno la categoria dei figli naturali e, secondo i primi commentatori, dovrebbe venir meno anche il diritto di commutazione che ad essi si riferiva.

Occorre distinguere tra "successione necessaria" - o dei legittimari - (art. 536 del c.c. e ss) e successione legittima.
La prima si sostanzia in un limite posto dalla legge alla volontà di disposizione del testatore e viene in rilievo solo quando il testatore ha disposto con donazioni in vita o con disposizioni testamentarie in modo tale da pretermettere uno o più dei legittimari o da lederne la quota di legittima.

La quota disponibile (cioè quella che non spetta ai legittimari e di cui il testatore può liberamente disporre) varia in base al numero e al grado dei legittimari, ma non può mai essere inferiore ad 1/4 del patrimonio del defunto.

Nel caso di specie, se i figli sono gli unici eredi, a loro sono riservati i 2/3 del patrimonio da dividersi in parti uguali. La restante quota di 1/3 sarà la quota disponibile, della quale il testatore può liberamente disporre.

Se, invece, il testatore non ha disposto con testamento ne con donazioni (da come è posto il quesito non è dato capire) e non si pongono quindi problemi di lesione delle quote riservate per legge, allora si applica la successione legittima; i due figli ereditano tutto il patrimonio del defunto padre e lo dovranno dividere in due parti uguali. In questo caso si farà quindi applicazione dell'art. 566 del c.c..