Articolo 559 Codice Civile

Occorre innanzitutto evidenziare che il quesito a cui adesso si va a rispondere fa riferimento ad un evento successivo a quelli riferiti nel precedente quesito 28233, e precisamente la morte di “A”, suocero del figlio di colui che si rivolge a questa Redazione.
Eredi superstiti di “A” (si presume per successione legittima, in quanto non si fa riferimento ad alcun testamento) sono il coniuge “B” ed il figlio “C”.
L’altra figlia “D” è premorta al padre e non vi è alcun erede che possa succedere in sua rappresentazione ex artt. 468 e ss. c.c.

La massa ereditaria, composta sia da relictum che da donatum, viene quantificata in complessivi euro 509.000.
Per stabilire la quota di riserva e, conseguentemente, la quota del proprio patrimonio di cui il defunto “A” poteva liberamente disporre, occorre applicare il comma 1 dell’art. 542 del c.c., il quale dispone che, in caso di concorso del coniuge con un solo figlio, al coniuge è riservato un terzo del patrimonio, mentre un altro terzo è riservato al figlio.
La quota disponibile sarà pari al restante terzo.
Il primo calcolo che ne esce fuori, dunque, è il seguente:
MASSA EREDITARIA: € 509.000
Quota di riserva del coniuge: 509.000/3= € 169.000,00
Quota di riserva del figlio: 509.000/3= € 169.000,00
Quota disponibile: 509.000/3= € 169.000,00

Considerato che il figlio “C” ha ricevuto donazioni per un valore complessivo di € 185.000,00, unico soggetto legittimato ad agire in riduzione resta il coniuge superstite “B”.
Infatti, considerato che il patrimonio relictum del de cuius risulta avere un valore complessivo di € 44.000,00 e trovando applicazione le norme sulla successione legittima, tale patrimonio andrà diviso ex art. 581 del c.c. in parti eguali tra “B” e “C”, (sia “B” che “C” riceveranno € 22.000,00 ciascuno).
“B”, dunque, subisce una lesione per € 147.000,00 (€169.000-22.000), somma per la quale avrà diritto di agire in riduzione.

A differenza della riduzione delle disposizioni testamentarie, che si effettua con il criterio proporzionale (cfr. art. 558 c.c.), le donazioni si riducono secondo il criterio cronologico ascendente, ossia “cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori”, finché i diritti del legittimario non siano reintegrati (la ragione di tale precetto normativo, che è inderogabile, va individuata nel principio di irrevocabilità delle donazioni derivante dalla natura contrattuale delle stesse).
Poiché le donazioni al figlio “C” sono state effettuate nel corso dell’anno 2021, mentre quelle in favore della figlia “D” risalgono al 2016, le prime donazioni ad essere ridotte saranno quelle ricevute da “C”.
Quest’ultimo, tra relicutm e donatum riceve complessivamente € 207.000; pertanto, il coniuge leso “B” dovrà agire in riduzione per € 38.000 nei confronti di “C” e per la differenza, pari ad € 109.000, nei confronti dell’altra donataria premorta “D”.

Legittimati passivi nell’esercizio dell’azione di riduzione, ossia soggetti contro cui tale azione deve essere esperita, sono i beneficiari delle disposizioni da ridurre, nonchè gli eredi degli eredi, donatari o legatari beneficiari della disposizione riducibile (mentre gli aventi causa da questi ultimi sono legittimati passivi soltanto dell'azione di restituzione).

L'art. 564 del c.c. prevede poi alcune condizioni dell'azione di riduzione, disponendo che il legittimario che agisce in giudizio dovrà, quando necessario:

• dimostrare di avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario;
• indicare eventuali donazioni o legati ricevuti, ai fini della c.d. imputazione ex se (ovvero allegare la dispensa da tale imputazione);
• dedurre l'avvenuta rinunzia al legato in sostituzione di legittima (art. 551 del c.c.) di cui sia stato eventualmente beneficiato.

L'onere di accettare l'eredità con beneficio d'inventario è posto soltanto per il beneficiario leso (a tutela di legatari e donatari estranei, che hanno interesse ad una preventiva constatazione ufficiale della consistenza dell'asse ereditario) e soltanto se le donazioni ed i legati siano stati fatti, appunto, in favore di soggetti non chiamati come coeredi.
In particolare è stato osservato che, laddove l'accettazione beneficiata dell'eredità non sia intervenuta prima dell'introduzione del giudizio, la stessa proposizione dell'azione ne precluderebbe la venuta ad esistenza, poiché implicherebbe accettazione (tacita) pura e semplice dell'eredità; si tratta, quindi, di una vera e propria condizione di ammissibilità dell'azione (nel caso di erede che abbia accettato con beneficio d'inventario e ne sia poi decaduto, è necessario che abbia almeno redatto l'inventario stesso).
Seconda condizione dell'azione è l'imputazione delle donazioni e dei legati fatti al legittimario; sono oggetto di imputazione, da parte del legittimario, anche le donazioni fatte all'ascendente al quale subentri per rappresentazione.

La Cassazione ha affermato che “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. L'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre alla deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius” (Cass.,n. 14473/11).
L'attore, oltre al valore, deve anche indicare l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo alle anteriori (Cass., n. 3661/75).

Per quanto concerne specificatamente un’ipotesi come quella del caso di specie, ossia di azione di riduzione avente ad oggetto la donazione indiretta di un immobile, è stato osservato che ammettere la retrocessione del bene dal donatario al legittimario leso significherebbe configurare un trasferimento tra vivi, il quale, oltre a mutare la natura dell'azione, renderebbe il legittimario un avente causa del donatario.
Per tale ragione è stato affermato che oggetto della pretesa azionabile dal legittimario sarebbe non il bene acquistato dal beneficiario, ma il suo equivalente in denaro, cioè il valore dell'investimento di cui il donante ha fornito al donatario l'opportunità e i mezzi: in definitiva, il suo arricchimento economico.
Costruita, dunque, la quota di riserva come diritto a un valore, essa si trasforma in ragione di credito, spettante al legittimario leso nei confronti dei favoriti, con l'ulteriore conseguenza che, nei confronti del terzo acquirente dal donatario (o dell’erede del donatario), al legittimario resteranno esperibili i soli rimedi generali riconosciuti al creditore verso gli aventi causa del proprio debitore a tutela della garanzia patrimoniale.
Di quanto appena detto se ne trova conferma nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. I, 12 maggio 2010, n. 11496 (richiamata nel quesito), nella quale appunto si afferma che “Nell’ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l’acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 c.c.), poiché l’azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l’acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell’imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito…”

Delineato il complessivo quadro teorico relativo alla materia oggetto di consulenza, è possibile adesso rispondere ai singoli quesiti che sono stati posti.

1. Le donazioni effettuate in vita dal de cuius hanno comportato una lesione della quota di riserva per il solo coniuge superstite “B”
2. Nell’esercizio dell’azione di riduzione va rispettato il criterio cronologico fissato dall’art. 559 c.c., il che comporta che per prima vanno ridotte le donazioni del 2021 in favore del figlio “C” e per la differenza (calcolata in misura pari ad € 109.000,00) la donazione in favore della figlia premorta “D” (legittimato passivo è il coniuge erede di “D”)
3. Il figlio “C” non ha alcuna legittimazione ad agire in riduzione contro il coniuge di “D”, in quanto la sua quota di riserva non ha subito alcuna lesione, anzi sarà lui stesso soggetto passivo dell’azione di riduzione che la madre “B” potrà esercitare per € 38.000,00;
4. Il coniuge superstite di “D”, a seguito del positivo esperimento dell’azione di riduzione, non avrà alcun obbligo di restituire in natura il bene, in quanto, come detto nella prima parte di questa consulenza e come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2010, dalla sentenza che dispone la riduzione ne può solo conseguire un diritto di credito in favore del legittimario leso, ovvero “B”.

Qualora, tuttavia, dovesse preferire restituire il bene in natura, vale quanto è stato detto in occasione della precedente consulenza, ossia troverebbe applicazione l’art. 561 del c.c., con la conseguenza che il bene va restituito libero da ogni peso o ipoteca (nel concetto di peso vi si deve far rientrare anche il diritto di abitazione al medesimo spettante ex lege).
Pertanto, il coniuge di “D” ha diritto a ricevere una somma di denaro pari ad € 169.000,00, equivalente al valore dell’immobile (€ 280.000,00) detratti € 111.000,00 (ossia la somma per la quale “B” ha diritto ad agire in riduzione.

Infine, vale la pena di ricordare che, poiché il coniuge di “D” non ha assunto la posizione di coerede, il legittimario leso che intende agire in riduzione (ossia il coniuge superstite “B”) dovrà dimostrare di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario, secondo quanto espressamente richiesto dall’art. 564 del c.c. (ciò che costituisce condizione di ammissibilità per l’esercizio di quell’azione).