Articolo 589 Codice Civile

Prima di analizzare il contenuto della bozza di testamento fatta pervenire a questa Redazione, si ritiene sia il caso di prendere in esame la posizione delle due sorelle con riferimento a coloro che potranno succedere loro.
Si dice nel quesito che le due sorelle sono nubili e senza figli e che come parenti più stretti hanno un fratello, ossia colui che pone il quesito, ed un’altra sorella, coniugata con figli.

Al momento della loro morte, avendo redatto testamento, non si aprirà la successione legittima, ma quella testamentaria, per la quale, nel caso di specie, le testatrici non incontreranno alcun limite (nel senso che potranno disporre del loro patrimonio come vorranno).
Infatti, i parenti più stretti che potrebbero assumere la posizione di chiamati all’eredità sono il fratello e la sorella, i quali non rientrano in alcuna delle categorie di eredi legittimari previsti dall’art. 536 del c.c., cioè di eredi in favore dei quali deve essere comunque riservata una porzione di eredità (sono tali soltanto il coniuge, i figli e gli ascendenti).

Chiarito ciò, si può adesso affrontare il tema per il quale il quesito è stato posto, ossia l’analisi della bozza di testamento che le testatrici dovrebbero redigere, onde verificarne limiti e ammissibilità.
Il riferimento normativo di un testamento avente tale contenuto si rinviene all’art. 589 c.c., il quale vieta espressamente che due o più persone, utilizzando il medesimo atto, dispongano per testamento l’uno a favore dell’altro (c.d. testamento reciproco) ovvero a vantaggio di un terzo (c.d. testamento simultaneo).
Un testamento così redatto andrebbe incontro alla sanzione della nullità, e ciò in considerazione del fatto che esso, per sua natura, non può consistere che nella volontà di una sola persona, in funzione della assoluta libertà di disposizione e del carattere di revocabilità che il legislatore ha inteso assegnare a tale atto.
Infatti, la contestualità delle disposizioni testamentarie di due o più persone simula, di per sé, un accordo, per il quale la volontà dell’uno appare come determinata dal fatto che l’altra si è pure determinata in quel determinato modo, venendo così meno la spontaneità e libertà concettuale di ciascuna di quelle dichiarazioni.

Tuttavia, proprio dalla lettura di tale norma e dagli espressi divieti che essa pone è possibile dedurre che deve ritenersi consentito che due o più persone, avvalendosi di separati atti, dispongano l’una a favore dell’altra con un testamento che si definisce corrispettivo.
Della validità di tale forma di testamento se ne trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare:

1. nella sentenza n. 2364 del 18/07/1959, in cui viene espressamente detto che “A norma dell'art. 589 c.c., perché si abbia testamento reciproco, è necessario che le manifestazioni di volontà dei testatori costituiscano, in un documento unitario, un solo atto, in modo che la volontà delle parti non abbia alcuna autonomia formale. È da escludere, quindi, che due testamenti, fatti da due testatori, ciascuno in favore dell'altro, possano essere considerati un testamento congiuntivo reciproco”;
2. nella più recente sentenza della Cass. civ. Sez. II Sent. n. 5508 del 05/04/2012, in cui si afferma che “In tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 del c.c., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo. (cassa con rinvio, App. Roma, 29/01/2008)”.

Ulteriore conferma della validità di tale disposizione testamentaria si ritrova anche in alcune decisioni della giurisprudenza di merito, ed in particolare si ritiene utile segnalare la sentenza del Tribunale di Genova Sez. IV, 12/09/2006, la quale da un lato conferma la validità di due testamenti di analogo contenuto con i quali una coppia di coniugi si istituiscono vicendevolmente erede universale l'uno dell'altro, ritenendo che venga così violato l’art. 589 c.c.; dall’altro lato, però, la stessa corte di merito precisa che se i due testamenti risultano redatti in pari data potrebbe sorgere il sospetto che i testatori abbiano stipulato un patto successorio, vietato dall'art. 458 del c.c., sospetto che indubbiamente deve trovare adeguato riscontro in ulteriori elementi di prova, diversi dal mero fatto della redazione avvenuta nello stesso giorno.
Così si è ritenuto che possa configurarsi un patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie, redatte da più persone, manifestino un stretta interdipendenza tra di loro, ossia, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, si integrino a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri.

Ebbene, pur non sussistendo alcun dubbio sulla validità di un testamento c.d. corrispettivo, la presenza nel caso di specie di altri soggetti che potrebbero avere interesse alla successione delle sorelle (l’altra sorella ed i suoi figli) suggerisce di prestare particolare cautela nel redigere un testamento di tale tipo, seppure contenuto in due diverse schede testamentarie.
Infatti, per non destare il sospetto di un preventivo accordo tra le stesse, con conseguente ricaduta nel divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c., si sconsiglia di far risultare i testamenti redatti in pari data e soprattutto di usare il medesimo contenuto per entrambe le schede testamentarie.
La soluzione migliore, per raggiungere l’effetto desiderato, sarebbe quella di utilizzare una formula abbastanza semplice e snella come quella che qui di seguito si propone:
“Io sottoscritta Tizia, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, nomino erede universale di tutti i miei beni, mobili, immobili, denaro, titoli di credito e quant’altro si ritroverà nel mi patrimonio al momento della mia morte, mia sorella Caia.
Sostituisco alla medesima, nel caso che non possa o non voglia accettare la mia eredità, mio nipote Secondo, figlio di mio fratello Primo.”

Con tale formula, molto semplice e priva di espressioni strettamenti personali, da cui poter desumere la sussistenza di un preventivo accordo, ciascuna sorella istituisce l’altra erede universale e viceversa, e nello stesso tempo si garantisce che, se l’altra sorella non possa o non voglia accettare, il suo patrimonio passerà automaticamente al nipote Secondo, per effetto dell’istituto giuridico della sostituzione ordinaria, il quale dà luogo ad una doppia vocazione, la prima semplice e la seconda condizionata, con l’effetto finale e desiderato di evitare che possa operare la vocazione legittima.

In sostanza: è possibile decidere solo a chi andranno i beni quando morirà il primo dei due coniugi, e lo si potrà fare disponendo che vadano al coniuge superstite. Entrambi disporranno in questo senso, l'uno a favore dell'altro. Poi, una volta deceduto il primo dei due coniugi, l'altro erediterà tutto il suo patrimonio e lo farà suo. A questo punto due sono le possibilità per il superstite:
1) non fa testamento --> tutto andrà secondo le norme della successione legittima
2) fa testamento (uno nuovo, il precedente ormai è privo di valore essendo deceduto il beneficiario) e lascia tutto il suo patrimonio (composto da ciò che ha ereditato del coniuge premorto + il suo personale) a chi vorrà.

Attenzione: il testamento reciproco in senso tecnico ... è nullo. Lo dispone proprio l'art. 589 c.c. Quindi gli zii devono ben guardarsi dal disporre l'uno a favore dell'altro in uno stesso documento.
Possono ottenere il risultato voluto facendo due diversi testamenti, documentalmente (materialmente) separati l'uno dall'altro e nominando tutti e due l'altro coniuge come erede universale. Chiaro che nessuno potrà garantire che uno dei due non venga - ancora in vita tutti e due - modificato (magari all'insaputa del coniuge).